В городе N возникла напряженная ситуация: несколько молодых людей оказались за решеткой по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Общественность и СМИ бурно реагируют, обвиняя власти в злоупотреблении полномочиями. Следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересовавшись её полным равнодушием, он погружается в увлекательный диалог. Основная нить повествования разворачивается через допросы и искренние беседы, начиная с момента, когда Раевский с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад.
О его возвращении узнает Николай Шустов, старый друг, который сразу стремится возобновить их связь, знакомя Раевского со своей компанией. В их кругу процветают философские беседы, поиски самих себя, границ своих возможностей и дружеский флирт. Постепенно испытания становятся жестче, и источники адреналина принимают всё более экстремальные формы. Безобидная игра приводит к появлению оружия и первой случайной крови. В шутливом ключе создается "тайное общество" с заманчивой для молодых людей целью изменить мир. Название общества - "Клипот", термин, взятый из каббалы.
